Wer im Testament übergangen wird oder von Miterben keine Auskunft erhält, muss seine Rechte aktiv durchsetzen

Mit dem Tod des Erblassers geht der Nachlass automatisch auf den oder die Erben über. In der Praxis ist jedoch häufig umstritten, wer tatsächlich Erbe geworden ist oder welche Ansprüche sich aus der Erbenstellung ergeben. Streit entsteht etwa, wenn mehrere Testamente vorliegen, ein Miterbe den Zugriff auf Konten verweigert, Nachlasswerte verschwiegen werden oder ein enterbter Angehöriger seinen Pflichtteil verlangt.

Dann stellt sich die Frage: Kann man sein Erbe einklagen – und wann ist eine Klage überhaupt notwendig?

Die Antwort lautet: Die eigene Erbenstellung und die daraus folgenden Ansprüche können gerichtlich festgestellt oder durchgesetzt werden, wenn andere Beteiligte sie bestreiten. Wer lediglich enterbt wurde, kann dagegen nicht automatisch einen Erbteil verlangen. Pflichtteilsberechtigte besitzen in der Regel nur einen Anspruch auf Geld gegen die Erben. Für dessen Durchsetzung gelten andere Regeln.

Das Wichtigste in Kürze

• Ein Erbe muss nicht grundsätzlich eingeklagt werden. Der Nachlass geht mit dem Tod unmittelbar auf den oder die Erben über.
• Eine Klage kann erforderlich werden, wenn die Erbenstellung bestritten oder der Nachlass vorenthalten wird.
• Enterbte Kinder und Ehegatten sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch die Eltern des Erblassers können einen Pflichtteil beanspruchen.
• Der Pflichtteil muss aktiv gegenüber den Erben verlangt werden.
• Verweigern Erben Auskunft oder Zahlung, kommt häufig eine Stufenklage in Betracht.
• Wer ein Testament anfechten möchte, muss besondere Voraussetzungen und Fristen beachten.
• Vor einer Klage sollten Erfolgsaussichten, Beweise, Kosten und der tatsächliche Wert des Nachlasses geprüft werden.

Muss man sein Erbe einklagen?

Grundsätzlich nicht. Mit dem Tod einer Person geht deren Vermögen kraft Gesetzes auf den Erben oder die Erbengemeinschaft über. Der Erbe muss das Eigentum an den zum Nachlass gehörenden Gegenständen daher nicht erst durch ein Gerichtsurteil erwerben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass er sofort uneingeschränkt über den Nachlass verfügen kann. Banken, Grundbuchämter, Versicherungen und andere Stellen verlangen häufig einen geeigneten Nachweis der Erbenstellung. Dieser kann sich beispielsweise aus einem eröffneten notariellen Testament oder einem Erbschein ergeben.

Eine gerichtliche Auseinandersetzung wird vor allem dann notwendig, wenn andere Personen die Erbenstellung bestreiten oder Nachlassgegenstände nicht herausgeben. Das kann etwa der Fall sein, wenn mehrere Testamente einander widersprechen, die Echtheit oder Wirksamkeit eines Testaments angezweifelt wird oder ein Angehöriger behauptet, Alleinerbe zu sein.

Auch Streit innerhalb einer Erbengemeinschaft kann ein gerichtliches Verfahren erforderlich machen, beispielsweise wenn ein Miterbe allein über Konten oder Immobilien verfügt, Nachlassgegenstände beiseitegeschafft wurden oder Uneinigkeit über die Verteilung des Nachlasses besteht. Ebenso kann eine gerichtliche Klärung notwendig werden, wenn ein Erbschein aus Sicht eines Beteiligten einen falschen Inhalt aufweist.

Welche Klage oder welches gerichtliche Verfahren geeignet ist, hängt davon ab, worüber konkret gestritten wird.

Erbe und Pflichtteil sind nicht dasselbe

Die Begriffe Erbe und Pflichtteil werden im Alltag häufig gleichgesetzt. Rechtlich besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied.

Ein Erbe tritt grundsätzlich in die Rechtsposition des Verstorbenen ein. Er wird Eigentümer des Nachlasses, haftet grundsätzlich für Nachlassverbindlichkeiten und kann Mitglied einer Erbengemeinschaft sein.

Ein Pflichtteilsberechtigter ist dagegen regelmäßig gerade kein Erbe. Er besitzt lediglich einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags gegen den Erben oder die Erbengemeinschaft. Der Pflichtteil entspricht der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.

Ein enterbtes Kind kann deshalb normalerweise nicht verlangen, dass ihm ein Viertel des Hauses überschrieben wird. Es kann jedoch einen Geldbetrag fordern, der sich unter anderem nach dem Wert der Immobilie und des übrigen Nachlasses richtet.

Kann man den Pflichtteil einklagen?

Ja. Allerdings sollte ein Pflichtteilsberechtigter nicht vorschnell eine Zahlungsklage auf Grundlage eines geschätzten Betrags erheben. Häufig ist zunächst unklar, welche Vermögenswerte tatsächlich zum Nachlass gehören und wie hoch deren Wert ist.

Deshalb wird der Anspruch in der Regel zunächst außergerichtlich gegenüber dem Erben geltend gemacht. Der Pflichtteilsberechtigte kann Auskunft über den Nachlass, ein geordnetes Nachlassverzeichnis, Angaben zu relevanten Schenkungen sowie die Wertermittlung bedeutender Vermögensgegenstände verlangen. Erst auf dieser Grundlage lässt sich der Pflichtteil zuverlässig berechnen und als konkrete Geldsumme beziffern.

Der Pflichtteil muss aktiv eingefordert werden. Die Erben sind nicht verpflichtet, ihn ohne Aufforderung von sich aus zu berechnen und auszuzahlen. Verweigert der Erbe die geschuldete Auskunft, legt er ein unvollständiges Nachlassverzeichnis vor oder zahlt er den anschließend bezifferten Pflichtteil nicht, kann der Anspruch gerichtlich durchgesetzt werden.

Die Stufenklage im Pflichtteilsrecht

In Pflichtteilsfällen wird häufig eine sogenannte Stufenklage erhoben. Sie eignet sich, wenn der Berechtigte zwar von einem Anspruch ausgeht, dessen genaue Höhe aber noch nicht kennt.

Die Klage kann mehrere aufeinanderfolgende Stufen umfassen:

Erste Stufe: Auskunft

Der Erbe soll vollständig offenlegen, welche Vermögenswerte und Schulden zum Nachlass gehören. Dazu können Konten, Wertpapiere, Immobilien, Fahrzeuge, Unternehmen, Schmuck, Kunst, Forderungen und weitere Vermögenswerte gehören.

Auch lebzeitige Schenkungen können relevant sein, wenn ein Pflichtteilsergänzungsanspruch in Betracht kommt.

Weitere Stufe: Wertermittlung und gegebenenfalls eidesstattliche Versicherung

Bei Häusern, Grundstücken, Unternehmensanteilen oder wertvollen Sammlungen reicht eine bloße Auflistung nicht aus. Der Wert muss nachvollziehbar ermittelt werden.

Bestehen konkrete Gründe für die Annahme, dass das Nachlassverzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erstellt wurde, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine eidesstattliche Versicherung verlangt werden.

Dritte Stufe: Zahlung

Sobald Zusammensetzung und Wert des Nachlasses geklärt sind, wird der Pflichtteil berechnet und als konkreter Geldbetrag verlangt.

Lambrecht Rechtsanwälte weist darauf hin, dass gerade die Kombination aus Auskunft, Wertermittlung und Zahlung in vielen Fällen entscheidend ist. Ein Anspruch kann durch eine Stufenklage schrittweise durchgesetzt werden, ohne dass der Pflichtteilsberechtigte die genaue Summe bereits zu Beginn kennen muss.

Wann kann ein Erbe seine Erbenstellung einklagen?

Wird nicht nur über einen Geldanspruch, sondern darüber gestritten, wer überhaupt Erbe geworden ist, kann eine Erbenfeststellungsklage in Betracht kommen.

Ein solches Verfahren kann notwendig werden, wenn mehrere widersprüchliche Testamente vorliegen, die Testierfähigkeit des Erblassers angezweifelt wird, ein handschriftliches Testament formale Mängel aufweist oder eine Formulierung im Testament unterschiedlich ausgelegt werden kann. Auch ein widerrufenes Testament oder Zweifel an der Wirksamkeit eines Erbvertrags können einen gerichtlichen Streit über die Erbenstellung auslösen.

Die Erbenfeststellungsklage ist vom Erbscheinsverfahren zu unterscheiden. Ein Erbschein weist die Erbenstellung nach, begründet sie aber nicht. Ist er inhaltlich falsch, kann er vom Nachlassgericht eingezogen werden. Bei grundlegenden Meinungsverschiedenheiten über die Erbfolge kann daneben ein streitiges gerichtliches Verfahren erforderlich sein.

Kann man ein Testament anfechten?

Ein Testament kann nicht allein deshalb angefochten werden, weil sich ein Angehöriger ungerecht behandelt fühlt. Die Testierfreiheit erlaubt es grundsätzlich, Kinder, Geschwister oder andere Verwandte unterschiedlich zu behandeln oder von der Erbfolge auszuschließen.

Eine Anfechtung kommt nur bei rechtlich anerkannten Gründen in Betracht. Dazu können beispielsweise gehören:

• ein Irrtum des Erblassers
• eine widerrechtliche Drohung
• bestimmte Fehlvorstellungen über Personen oder Umstände
• die Übergehung eines später hinzugetretenen Pflichtteilsberechtigten
• sonstige gesetzlich geregelte Anfechtungsgründe

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das Testament überhaupt wirksam errichtet wurde. War der Erblasser beim Verfassen testierunfähig oder wurden zwingende Formvorschriften verletzt, kann das Testament unwirksam sein, ohne dass es im klassischen Sinne angefochten werden muss.

Behauptungen über Testierunfähigkeit lassen sich allerdings nur selten allein mit allgemeinen Hinweisen auf Alter, Krankheit oder Vergesslichkeit beweisen. Entscheidend ist der Zustand des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung.

Was passiert in einer Erbengemeinschaft?

Mehrere Erben bilden gemeinsam eine Erbengemeinschaft. Jeder Miterbe ist entsprechend seiner Quote am gesamten Nachlass beteiligt. Einzelne Gegenstände gehören bis zur Auseinandersetzung nicht einem bestimmten Miterben allein.

Das führt häufig zu Konflikten. Ein Miterbe möchte das Haus verkaufen, ein anderer darin wohnen bleiben. Einer verlangt eine schnelle Auszahlung, ein anderer möchte den Nachlass langfristig erhalten. Hinzu kommen Auseinandersetzungen über Mieteinnahmen, Renovierungskosten, Kontobewegungen und die Nutzung einzelner Gegenstände.

Ein Miterbe kann grundsätzlich nicht verlangen, dass ihm ohne Einigung der anderen ausgerechnet das Haus, das Auto oder eine bestimmte Sammlung zugeteilt wird. Ziel ist vielmehr die Auseinandersetzung des gesamten Nachlasses.

Scheitert eine einvernehmliche Lösung dauerhaft, können gerichtliche Maßnahmen erforderlich werden. Bei Immobilien kommt als letztes Mittel häufig eine Teilungsversteigerung in Betracht. Diese kann allerdings erhebliche wirtschaftliche Nachteile verursachen und sollte nicht vorschnell eingeleitet werden.

Kann die Herausgabe von Nachlassgegenständen verlangt werden?

Befinden sich Gegenstände aus dem Nachlass im Besitz einer anderen Person, kann der Erbe grundsätzlich deren Herausgabe verlangen. Das kann etwa Schmuck, Bargeld, Fahrzeuge, Urkunden, Schlüssel, Kunstwerke, Sammlungen, Kontounterlagen, digitale Speichermedien oder Geschäftsunterlagen betreffen.

In der Praxis muss der Erbe jedoch darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass der betreffende Gegenstand dem Verstorbenen gehörte und von der anderen Person ohne rechtlichen Grund zurückgehalten wird.

Besonders schwierig sind Fälle, in denen Gegenstände innerhalb der Familie über Jahre gemeinsam genutzt, weitergegeben oder verschenkt wurden. Fehlen Belege, Fotos, Rechnungen, Zeugenaussagen oder andere Nachweise, kann eine Herausgabeklage mit einem erheblichen Prozessrisiko verbunden sein.

Was ist bei Immobilien im Nachlass zu beachten?

Besteht der Nachlass überwiegend aus einem Haus oder einer Eigentumswohnung, kann eine erbrechtliche Auseinandersetzung schnell hohe Summen betreffen.

Bei einem Pflichtteilsanspruch ist der Verkehrswert zum Todeszeitpunkt entscheidend. Der Pflichtteilsberechtigte erhält keinen Miteigentumsanteil, sondern einen Geldanspruch gegen die Erben.

Bei einer Erbengemeinschaft stellt sich dagegen die Frage, wie die Immobilie verwaltet, genutzt oder verwertet werden soll. Möglichkeiten sind unter anderem:

• Verkauf an einen Dritten
• Übernahme durch einen Miterben gegen Auszahlung der anderen
• Vermietung
• einvernehmliche Realteilung, soweit möglich
• Teilungsversteigerung

Ein pauschaler Steuerwert oder eine Online-Schätzung reicht für eine belastbare wirtschaftliche Entscheidung häufig nicht aus. Zustand, Lage, Wohnfläche, Belastungen, Mietverhältnisse und notwendige Investitionen können den Wert erheblich beeinflussen.

Welche Fristen gelten?

Beim Erbrecht können unterschiedliche Fristen nebeneinander laufen. Deshalb ist die pauschale Aussage, ein Erbanspruch verjähre immer nach drei Jahren, zu ungenau.

Für Pflichtteilsansprüche gilt regelmäßig eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Sie beginnt grundsätzlich mit dem Ende des Jahres, in dem der Berechtigte vom Erbfall, von seiner Enterbung oder sonstigen Beeinträchtigung und von der Person des Erben erfahren hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erfahren müssen.

Der Anspruch muss daher nicht zwingend innerhalb weniger Wochen eingeklagt werden. Dennoch ist Abwarten riskant. Mit zunehmendem Zeitablauf können Kontounterlagen verschwinden, Erinnerungen verblassen und Vermögenswerte schwerer auffindbar werden.

Andere erbrechtliche Fristen können wesentlich kürzer sein. Für die Ausschlagung einer Erbschaft gilt häufig eine Frist von sechs Wochen. Auch bei der Anfechtung eines Testaments oder der Reaktion auf gerichtliche Schreiben können besondere Fristen gelten.

Ein einfaches außergerichtliches Aufforderungsschreiben hemmt die Verjährung nicht automatisch. Verhandlungen oder gerichtliche Schritte können dagegen unter bestimmten Voraussetzungen verjährungshemmend wirken.

Was kostet eine Erbklage?

Wie hoch das Kostenrisiko ist, zeigt eine Beispielrechnung für eine Pflichtteilsklage über 50.000 Euro.

Eigener Anwalt: ca. 4.060,88 Euro
Anwalt der Gegenseite: ca. 4.060,88 Euro
Gerichtskosten: ca. 1.914,00 Euro
Gesamtes Prozesskostenrisiko: ca. 10.035,76 Euro

Nicht enthalten sind mögliche Kosten für Sachverständige, Zeugen, Immobilien- oder Unternehmensbewertungen. Auch eine vorherige außergerichtliche Tätigkeit, eine Honorarvereinbarung, ein Vergleich oder ein nur teilweiser Prozesserfolg können die tatsächlichen Kosten verändern.

Gewinnt der Kläger vollständig, muss die unterlegene Gegenseite grundsätzlich die gesetzlichen Prozesskosten erstatten. Der Kläger muss Gerichtskostenvorschuss und eigene Anwaltskosten jedoch zunächst häufig vorfinanzieren.

Lambrecht Rechtsanwälte bietet an, die Deckung zu prüfen und auf Wunsch die Kommunikation mit der Rechtsschutzversicherung zu übernehmen.

Hinweis: Die Beispielrechnung unterstellt ein gewöhnliches erstinstanzliches Verfahren mit mündlicher Verhandlung, zwei anwaltlich vertretenen Parteien und Abrechnung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Kosten einer vorherigen außergerichtlichen Tätigkeit, Sachverständigenkosten, Reisekosten, eine Honorarvereinbarung oder ein Berufungsverfahren sind nicht enthalten.

Sollte man sofort klagen?

Nicht jeder Erbstreit muss unmittelbar vor Gericht enden. Eine Klage ist meist erst dann sinnvoll, wenn der Anspruch zuvor eindeutig formuliert, mit Unterlagen belegt und unter Setzung einer angemessenen Frist geltend gemacht wurde.

Ein außergerichtliches Vorgehen ist häufig kostengünstiger, schneller und weniger belastend für die Familie. Zudem lassen sich auf diesem Weg flexible Lösungen vereinbaren, etwa Ratenzahlungen, die Übernahme einer Immobilie durch einen Miterben oder eine einvernehmliche Verteilung einzelner Nachlasswerte.

Gerichtliche Schritte können jedoch notwendig werden, wenn die Gegenseite Auskünfte verweigert, Fristen unbeachtet lässt, Nachlassgegenstände veräußert, Vermögenswerte verschweigt oder die Erbenstellung ohne tragfähigen Grund bestreitet. Entscheidend ist nicht allein das persönliche Gerechtigkeitsempfinden, sondern ob der Anspruch rechtlich besteht, beweisbar ist und der mögliche wirtschaftliche Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis zu den Prozesskosten steht.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Wer ein Erbe oder einen Pflichtteil durchsetzen möchte, sollte möglichst früh Unterlagen sichern. Dazu gehören insbesondere:

• Sterbeurkunde
• Testament oder Erbvertrag
• Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts
• Erbschein, sofern vorhanden
• Geburts- und Heiratsurkunden
• Schriftverkehr mit Miterben
• Konto- und Depotauszüge
• Grundbuchauszüge
• Immobilienbewertungen
• Schenkungs- und Übergabeverträge
• Darlehensverträge
• Belege über Nachlassverbindlichkeiten
• Hinweise auf verschwiegene Vermögenswerte

Auch Nachrichten, E-Mails und Zeugenaussagen können relevant sein. Eigenmächtiger Zugriff auf fremde Konten, verschlossene Räume oder digitale Accounts ist jedoch zu vermeiden.

Einordnung von Lambrecht Rechtsanwälte

Nicht jede Person, die sich um ihr Erbe gebracht fühlt, kann einen Anteil am Nachlass einklagen. Zunächst muss klar unterschieden werden, ob eine Erbenstellung, ein Pflichtteilsanspruch, ein Vermächtnis oder ein Herausgabeanspruch besteht. Erst danach lässt sich entscheiden, welches außergerichtliche oder gerichtliche Vorgehen geeignet ist.

Die Berliner Kanzlei Lambrecht Rechtsanwälte berät zu Testamenten, Pflichtteilsansprüchen und Erbstreitigkeiten. Nach Angaben der Kanzlei werden erbrechtliche Ansprüche sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich durchgesetzt; eine erste Prüfung des Falls wird angeboten.

Fazit: Erbe einklagen ist möglich – aber der richtige Anspruch entscheidet

Wer tatsächlich Erbe geworden ist, muss den Nachlass nicht erst durch ein Urteil erwerben. Eine Klage kann dennoch erforderlich werden, wenn die Erbenstellung bestritten wird, Miterben Vermögen zurückhalten oder Nachlassgegenstände nicht herausgegeben werden.

Enterbte nahe Angehörige können dagegen häufig nicht das Erbe selbst, sondern nur ihren Pflichtteil verlangen. Dieser Anspruch richtet sich auf Geld und muss aktiv gegenüber den Erben geltend gemacht werden.

Vor einer Klage sollten deshalb diese vier Fragen geklärt werden:

1. Welche rechtliche Stellung hat der Betroffene?
2. Gegen wen richtet sich der Anspruch?
3. Welche Beweise und Unterlagen liegen vor?
4. Stehen Kosten und wirtschaftlicher Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis?

Erst wenn diese Punkte beantwortet sind, lässt sich beurteilen, ob eine außergerichtliche Einigung möglich ist oder das Erbe beziehungsweise der Pflichtteil eingeklagt werden sollte.

Häufig gestellte Fragen

Muss man ein Erbe einklagen?

Normalerweise nicht. Der Nachlass geht mit dem Tod automatisch auf den Erben über. Eine Klage kann nötig werden, wenn andere Personen die Erbenstellung bestreiten oder Nachlassvermögen zurückhalten.

Kann man sein Erbe trotz Testament einklagen?

Nur wenn das Testament unwirksam, erfolgreich anfechtbar oder anders auszulegen ist. Eine bloße Benachteiligung reicht nicht aus. Pflichtteilsberechtigte können jedoch häufig einen Geldanspruch geltend machen.

Muss man den Pflichtteil einklagen?

Nicht zwingend. Zunächst sollte der Anspruch außergerichtlich geltend gemacht werden. Verweigern die Erben Auskunft oder Zahlung, kann eine Klage erforderlich sein.

Wie lange kann man ein Erbe einklagen?

Das hängt vom konkreten Anspruch ab. Für Pflichtteilsansprüche gilt regelmäßig eine dreijährige Verjährungsfrist. Für Ausschlagungen, Anfechtungen und andere Verfahren können deutlich kürzere Fristen gelten.

Wer trägt die Kosten einer Erbklage?

Der Kläger muss zunächst regelmäßig den Gerichtskostenvorschuss einzahlen und die Kosten seines eigenen Anwalts tragen. Verliert eine Partei den Prozess vollständig, muss sie grundsätzlich auch die erstattungsfähigen gesetzlichen Kosten der Gegenseite übernehmen. Bei einem Teilerfolg werden die Kosten entsprechend dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen verteilt.